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资管新规冲击建行理财收入降逾47%4月27日,有关部门下发《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》(以下简称“资管新规”)。随着新规落地,银行理财受到明显冲击,四大行也不例外。工行半年报显示,截至6月末,工行新增理财3370亿元,比年初增加了10%,在总量上保持了稳定,但理财收入下降了20%。

销售增速放缓给家电企业短期赢利可能带来压力。记者对比发现,“薄利多销”再次成为多家公司的增绩策略,即使是行业龙头也加入其中。未来空调行业是否还会爆发新一轮价格促销?下半年存在一些利好。首先是市场需求有望在下半年逐步恢复。2019年6月,《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》印发,《绿色高效制冷行动方案》出炉。4月份新的《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》发布。这些政策将推进空调行业优化格局和产品升级,更加符合市场需求和政策要求。其次,龙头家电已经在主动去库存。因此,如果从市场需求和库存角度看,空调领域降价促销或难以大规模爆发,但局部促销会时常出现。

这可能就指向着,水滴筹的“扫楼式”地推可能不是一时一地的做法,此前有无类似行为,水滴筹也应好好检讨一番。更重要的是,平台地推人员这种以弄虚作假伤害公益的做法,应该得到彻底反思。众所周知,水滴筹是一个互联网众筹公益平台,从一开始其就不收取任何手续费,筹款所得资金全部归筹款人。但这并不意味着,水滴筹是在做赔本买卖。它有其商业逻辑:在水滴筹注册求助的用户,可以成为水滴保等商业项目的流量池,而水滴公司已经在2017年获得保险经纪牌照,根据其创始人沈鹏的说法,由于公益筹款的用户转化率很高(购买保险),所以,水滴公司是可以以此谋求商业利益的。

另外,PTA减产降低PX的消耗,可能会给PX带来压力,一旦成本塌陷,PTA价格难言止跌,目前看PX市场有所反应,报价大幅下跌30美元/吨,PTA成本重心下移,加工费可能会趁机修复。综上所述,PTA的暴涨暴跌对下游消费造成了严重的伤害,最终也深深地伤害了自己。从成本角度看,后市下跌的空间可能较大,因此做空相对安全。终端消费表现极差,有三季度提前透支部分消费的原因,更多地是与原料跌价形成恶性循环,导致市场悲观心态持续蔓延。但实际PTA只在9月份出现近30万吨的累库,四季度大幅累库预期可能难以兑现,因此供需格局方面分析,难以过度看空PTA,后市能否继续下跌需关注PX是否会因PTA减产而持续让利及聚酯是否会出现大面积减产。

现货方面:据SMM报道,7月31日上海电解铜现货对当月合约报贴水20-升水20元/吨,平水铜成交价49630-49700元/吨。今日人民币贬值暂缓,进口铜入市有限,国内库存持续下降,令持货商控货挺价意愿进一步增强,出现月末时段升水报价状态。早市报价好铜升水10元/吨,平水铜贴水30-20元/吨,贴水30元/吨的平水铜与升水10元/吨的货源被快速成交,早市收货踊跃,买兴提升,持货商挺价于贴水20-升水20元/吨。下游月末买盘受阻,湿法铜较昨日收窄幅度最大,贴水60元/吨左右。贸易商再次引领市场,后续供应若不明显放大,持货商将再推升水。

合作大于竞争在提到阿里、腾讯等互联网巨头以及华为、浪潮等硬件设备商等参与者时,徐守峰认为目前阶段云服务厂商的“合作大于竞争”,但在公有云上留给小厂商的空间越来越小了,“因为太烧钱了,靠融资很难活下来。”市场调研机构IDC发布的《中国公有云服务市场(2019上半年)跟踪》报告显示,2019年上半年中国公有云服务整体市场规模(IaaS/PaaS/SaaS)达到54.2亿美元,其中IaaS市场增速稳健,同比增长72.2%。

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